Мировой рынок освещения. Аналитика и перспективы

Дек 9 • Аналитика, Статьи • 46001 Просмотров •

(8 votes, average: 4,13 out of 5)

Загрузка...

По прогнозам аналитиков мировой рынок освещения к 2020 году сравняется с оборотом телеиндустрии. Столь бурное развитие обусловлено рядом мировых тенденций — ростом населения планеты, урбанизацией, истощением природных ресурсов и проблемами экологии, вызванными изменением климата на планете.

Опубликовано в журнале Lumen&ExpertUnion №1/2012

Правительства ведущих стран мира стремятся повысить энергоэффективность своей промышленности, в том числе путем внедрения и совершенствования энергоэффективных технологий в освещении. Данная статья является авторизованным переводом статьи аналитического агентства McKinsey.

Мировой рынок освещения. Сегодня и завтра

Согласно модели развития аналитической компании McKinsey, к 2020 году оборот мирового рынка освещения составит почти 110 млрд евро, с ежегодным ростом 6% в период с 2010 по 2016 и 3% с 2016 по 2020 гг. Основой рынка является общее освещение, оборот которого в 2011 году составил примерно 60 млрд евро, а это почти 75% доходов всего рынка освещения.

Ожидается, что к 2020 году он вырастет до 80 млрд евро и составит 80% всех доходов (см. рисунок 1).

Прогресс рынка общего освещения обусловлен двумя основными факторами. Первый — стремительный рост инвестиций в строительство в развивающихся странах. Второй — все большее внедрение дорогих технологий в освещение, включая светодиоды, что естественным образом повышает среднюю стоимость готовых осветительных приборов. Постоянно растет и рынок автомобильного освещения. В 2011 году его оборот оценивался примерно в 14 млрд евро, что составляет 20% рынка освещения.

По оценкам экспертов, к 2020 году этот сектор осилит оборот в 18 млрд евро. 90% оборота сектора автомобильного освещения составляют внешние световые приборы, из которых 70% приходится на головной свет. По темпам роста, автомобильный сектор рынка не уступает сектору общего освещения, и двигатели, вращающие колеса прогресса автомобильного освещения, вполне схожи: мощный рост автомобилестроения в развивающихся странах, а также проникновение светодиодных технологий. Еще одной тенденцией в этом секторе стало смещение акцента на инсталляцию нового освещения. В свою очередь, новые, более долговечные и энергоэффективные источники света приведут к спаду на рынке запчастей для обычных автомобильных осветительных приборов.

Оборот рыночного сектора подсветки, оценивался в 2011 году на уровне 4 млрд евро, что составляет около 6% от общего рынка освещения. Несмотря на столь скромную долю в общей копилке, сектор подсветки играет огромное значение, поскольку широкое внедрение светодиодных технологий будет оказывать существенное влияние на стоимость светодиодной продукции в других секторах, например, в общем освещении.

В настоящее время основной подсветкой экранов небольших и средних размеров, применяемых в мобильных телефонах, ноутбуках, компактных мониторах и ЖК-телевизорах являются светодиоды. Также они понемногу захватывают и широкоэкранные ЖК-телевизоры — традиционную вотчину флуоресцентных ламп с холодным катодом.

OLED-технологии уже применяются на рынке мобильных телефонов и смартфонов. Их успех обеспечило более высокое разрешение, чем у ЖК-дисплеев. А благодаря щедрым инвестициям ряда корейских компаний, они могут потеснить с широкоэкранных ЖК-телевизоров даже светодиоды.

До 2016 года оборот рынка подсветки останется стабильным и составит все те же 4 млрд евро. Его доля может даже уменьшиться из-за увеличения габаритной яркости светодиодов, а также внедрение OLED-технологий.

Что касается других сфер применения светодиодных технологий, таких как сигнализация и медицинское освещение, их доля на рынке общего освещения ничтожно мала и каких-либо коренных изменений в ближайшее время наблюдать не придется.

Мировой рынок освещения. Рост населения земли и увеличение доходов

К 2020 году, по оценкам экспертов, население планеты будет равно 7,7 миллиардам. Это фундаментальный стимул роста потребности в освещении, как жилых помещений так и в других секторах рынка. Основной прирост населения — примерно 78 % — приходится на страны азиатско-тихоокеанского региона и в период с 2011 по 2020 составит 800 миллионов человек. Таким образом, расстановка сил на рынке освещения будет определяться еще и географическим фактором, и именно азиатские рынки будут определять потребности на рынке освещения.

Мировой рынок освещения. Урбанизация

Ежегодный рост мировой экономики в период с 2011 по 2020 составит 3– 4 %. Основу этого роста составит городская экономическая деятельность, которая окажет сильное влияние на запросы рынка, особенно в секторе общего освещения. Исследования специалистов показывают, что к 2025 году 60 процентов роста ВВП обеспечат 600 городов мира, в которых будут проживать 50% населения земли (см. рис. 2).

Наиболее интенсивный рост городского населения будет идти в развивающихся регионах планеты. В 2007 году на долю 380 городов развивающегося региона из 600 (по объему ВВП) приходилось 50% мирового ВВП. К 2025 году к этому списку прибавятся 136 новых городов из развивающихся регионов, в основном китайские (100 новых городов). В их числе Харбин, Гуаньчжоу, Шанту. Впрочем, такие тенденции наблюдаются и в других регионах планеты. Индия добавила в этот список 13 новых городов, среди которых Хайдарабад и Сурат. Латинская Америка внесла свой вклад 8 городами, такими как Канкун и Баранкиллья. Стремительный рост в городах развивающихся регионах обязан, прежде всего, росту ВВП на душу населения, нежели самому росту населения (см. рис. 3).

Расширение автомобильного сектора освещения стало следствием роста мировой экономики, оказавшее безусловное влияние на автомобильный рынок в целом. С 2009 года китайский авторынок стал самым большим в мире, а рост оборота автомобильных рынков развивающихся стран превышает аналогичный в развитых европейских странах и Северной Америке (примерно 6% ежегодного роста в развивающихся странах против 2% роста в развитых за период с 2011 по 2020 гг.). Тем не менее, тенденция на автомобильном рынке проявляется в стремлении к уменьшению стоимости продукции, что дает автомобильному сектору освещения не столь яркие показатели.

Мировой рынок освещения. Энергосбережение и всемирная борьба с CO2

На сегодняшний день, истощение природных ресурсов и изменение климата являются двумя самыми крупными мировыми проблемами. И хотя последний вопрос является несколько спорным, истощение энергетических ресурсов вполне очевидно и не требует дополнительных доказательств. При анализе деятельности по борьбе с парниковым эффектом было выявлено, что замена источников света на более энергоэффективные не только приносит ощутимую прибыль, но и снижает выбросы углекислого газа в атмосферу. Впрочем, это единственный прибыльный вид борьбы с парниковым эффектом, другие оказывают негативное влияние на экономику (см. рис. 4).

Экономическая прибыль от замены ламп накаливания на светодиодные с ежегодным уменьшением выбросов углекислого газа к 2015 году составит 140 евро за тонну. Подобное уменьшение выбросов с помощью использования солнечной энергии принесет всего 80 евро за тонну углекислого газа (см. рис. 5).

При этом замена традиционных источников света на светодиодные обойдется вдвое дешевле установки солнечных батарей. Таким образом, светодиодные технологии являются более перспективными в плане дальнейших государственных инвестиций.

Мировой рынок освещения. Разнообразие

Из всей электронной промышленности светотехническая наиболее раздробленная и многогранная, так как освещение используется в разных сферах деятельности. Но основных направлений всего четыре, которые, пересекаясь, образуют огромное количество вариаций (см. рис. 6).

Первое, и наиболее сложное направление — приложения. Как уже говорилось выше, существуют три основных сектора рынка — общее освещение, автомобильное и подсветка. Кроме того, есть и другие — индикация промышленных приборов, светофоры, сигналы и т.д. Но даже в самих секторах существует разделение по областям применения. Например, общее освещение делится на освещение промышленных объектов, жилых помещений, магазинов.

Второе направление — технология источников света. Данная область представлена семью основными технологиями: лампы накаливания, галогенные, LFL (линейные люминесцентные лампы), CFL (компактные люминесцентные лампы), газоразрядные лампы высокого и низкого давления, светодиодные и OLED-светильники. Из сопутствующих технологий стоит отметить также и металлогалогенные, флуоресцентные с холодным катодом и натриевые лампы низкого давления.

Третьим направлением являются особенности географического положения, особенно для общего освещения. Правила эксплуатации и требования к напряжению во всех регионах планеты разные. То же самое касается и цветовых пристрастий. Европейские потребители, например, отдают предпочтение теплым оттенкам, что стимулирует сектор галогенных источников света. Азиатский рынок отдает меньшее предпочтение теплым цветам и поэтому преимущество здесь у флуоресцентных ламп.

Четвертым направлением является структура рынка общего освещения. В осветительной промышленности задействованы специалисты самых различных профессий, — от строителей до разработчиков концепций освещения и даже представителей государственных структур. Это делает рынок освещения чрезвычайно мобильным, изменчивым и неоднозначным. И на фоне всего этого многообразия идет стремительное наступление светодиодов, в корне отличающихся от традиционных источников света и меняющих осветительную промышленность, ее масштабы и роль отдельных секторов.

Мировой рынок освещения. Светодиодная революция

В течение долгого времени осветительная промышленность считалась консервативной и достаточно стабильной в сравнении с другими — электронной, автомобильной. Десятки тысяч лет люди использовали в качестве света огонь. Так продолжалось вплоть до XIX века, пока не была изобретена лампочка. В следующий раз знаменательное событие в освещении произошло в 20-х годах прошлого века с изобретением флуоресцентной лампы, более долговечной и эффективной. Светодиоды, основу которых составляют полупроводниковые материалы, способные излучать свет, появились в начале 60-х годов. Вся цветовая гамма, вкупе с низким потреблением энергии и все уменьшающейся стоимостью позволили с полной уверенностью называть их четвертым поколением освещения, которое может полностью перевернуть рынок.

Мировой рынок освещения. Тенденция к сокращению расходов на освещение

Теоретически, светодиодное освещение может стать самым дешевым из всех видов освещения, используемых сегодня. Согласно дорожной карте производства светотехнической продукции, разработанной Министерством энергетики США (DOE), стоимость готового светодиодного светильника и его комплектующих будет ежегодно сокращаться на 30% в период с 2011 по 2016 и на 10–15 % с 2016 по 2020 годы. Экстраполируя данные выводы, можно сказать, что к 2016 году светотехническая продукция будет стоить в пять, а в 2020 в десять раз дешевле, чем в 2011 году (см. рис. 7).

С каждым годом прогнозы снижения стоимости становятся все смелее. Так, прогноз стоимости 2009 года Министерства энергетики США для среднестатистического светодиодного светильника составил 4 долл. за килолюмен, 3 доллара в 2010 и упал до 2 долл. за клм в 2011. Ключевых стимулов для снижения стоимости всего два. Первый — увеличение яркости излучаемого света (измеряется в люменах) по отношению к потребляемой энергии (измеряемой в ваттах), то есть, светоотдача. Второй — уменьшение производственной стоимости единицы светодиодной продукции.

Мировой рынок освещения. Стремительный рост автомобильного сектора светодиодного освещения

В 2010 году доля автомобильного сектора светодиодного освещения составляла 12%, большая часть которых приходилась на подсветку стоп-сигналов, индикации и других приложений красного цвета. В 2011 году, с принятием ряда законов в европейских странах и США, светодиоды стали активно применяться в дневных ходовых огнях, которые стали неотъемлемым атрибутом дизайна в таких автомобилях как Ауди и БМВ. Светодиоды также штурмуют и головной свет, но ксеноновые и галогенные лампы пока прочно держат позиции благодаря гораздо более низкой стоимости.

Мировой рынок освещения. Главная цель — общее освещение

Светодиоды уже широко осваивают сектор общего освещения — главное направление всего рынка. В 2010 году доля светодиодов здесь была сравнительно мала — всего 7%. Главная причина — высокая стоимость. Но при этом RGB-светодиоды уже успешно используются в архитектурном освещении, так как имеют очевидные преимущества перед конкурентами. Белые светодиоды также продолжают наращивать свое присутствие в данном секторе освещения. В результате тенденций к существенному удешевлению и энергосбережению, доля светодиодов в секторе общего освещения к 2016 году составит 43%, а к 2020 — 65%.

Внедрение светодиодных технологий, в конце концов, кардинальным образом изменит всю структуру осветительной промышленности. Оно коснется всей производственной цепочки — от разработки новых перспективных технологий, до сбыта готовой продукции.

С захватом рынка общего освещения светодиодными технологиями в добывающей промышленности грядут серьезные перемены. Методика изготовления светодиодных источников света кардинально отличается от производства всех остальных — ламп накаливания, флуоресцентных, газоразрядных и других.

Это приведет к развитию новых видов промышленных производств, а также перевороту в традиционной структуре существующей промышленности. В прошлом, ограниченный возможностями красных и слабо-ярких зеленых светодиодов, рынок освещения занимал скромную нишу. За последние 15 лет, после изобретения в 1995 году голубых светодиодов, расстановка сил кардинально поменялась. С 1995 по 2005 годы, после интенсивной информационной войны все производство сверхъярких белых светодиодов сосредоточилось в руках горстки компаний, защитившихся соответствующими патентами.

С 2005 по 2010 главной сферой применения светодиодов была подсветка мобильных телефонов и ноутбуков. Часть корейских и китайских компаний, получив лицензию большой пятерки, отбили себе кусок рынка благодаря возможности производить более дешевую светодиодную продукцию. В 2010 году, с увеличением габаритной яркости светодиодов, на рынке появились первые большие ЖК-телевизоры со светодиодной подсветкой. Самые крупные производители ЖК-панелей принялись щедро инвестировать в светодиодную индустрию, предвкушая высокий спрос на свою продукцию. Они быстро скупили установки для МОС-гидридной эпитаксии и в сжатые сроки завоевали большую часть производственного рынка светодиодов.

Большая часть компаний производителей, занятая в сфере освещения, стремится занять нишу на рынке общего освещения, поскольку ожидается, что светодиодный бизнес в ближайшее время обретет вес и солидность. Еще большее значение эта тенденция приобрела после стагнации производства светодиодной подсветки в ЖК-телевизорах, а производственные мощности по изготовлению чипов подложек и комплектующих перенастроились на сектор рынка общего освещения. И сейчас участники этого сектора рынка в выигрыше, поскольку для производства мощных светодиодов требуется большее количество сложных технологий и специальных приложений, чем для подсветки. Впрочем, развитие технологий монтажа кристаллов на подложку (multichip-on-board) дает возможность создать стартапы многим производителям полупроводниковой продукции.

Мировой рынок освещения. Следующим стандартом станут светодиодные источники света

Несколько десятилетий значительную долю рынка традиционных источников света — 60-70% — удерживали три крупных игрока. Производство традиционных ламп уже давно стало стандартным. Это значит, что большинство компаний делает взаимозаменяемые лампы стандартных размеров и яркости. Традиционный источник света уже давно стал товаром народного потребления, и его производство стремится к монополизму, что характерно для всех товаров народного потребления, будь то машины или стекло.

Светодиодное освещение нарушает эти традиции по всем фронтам, заставляя по-новому взглянуть на существующие стандарты. Светодиодное освещение еще развивается как новый источник в общем освещении, но уже сейчас понятно, что производство светодиодных источников света в корне отличается от традиционного. Функциональность светодиодного модуля (источника света) такая же, как и у традиционных ламп в обычном освещении. Несмотря на это, стандарты для светодиодных модулей все еще не разработаны, и рынок светодиодного освещения по умолчанию пользуется обычными стандартами. Отсутствие стандартов для светодиодного освещения объясняется его качествами, такими как долговечность, компактность и направленностью светового потока. Как источник света светодиод гораздо долговечнее ламп и полностью исключает необходимость замены, что ведет к интеграции источника света и осветительного устройства в единое целое. Дизайн в обычных источниках света, как правило, касался только самого устройства, не затрагивая при этом лампы. С появлением светодиодов дизайн может быть гораздо более гибким и разнообразным. Обсуждение проблемы стандартизации общего светодиодного освещения неоднократно поднималось рядом профильных организаций, таких как Zhaga Consortium. Нехватка стандартов вредит развитию промышленности. Она мешает производителям, дизайнерам и разработчикам светотехники скоординировать и объединить усилия в производстве готовой энергоэффективной и качественной продукции. Например, одной из целей Zhaga Consortium является определение интерфейса светового прибора (и отдельно для модуля) по четырем физическим показателям: механическому, температурному, электрическому и фотометрическому. Сегодня все 140 членов консорциума активно обсуждают эту тему.

Степень стандартизации может меняться в зависимости от тех областей, где будут применяться светодиоды. С одной стороны, это стандартные светотехнические приборы, которые потребители смогут заменить сами. С другой — это разработка уникальных светотехнических решений по индивидуальному заказу. И в том, и в другом случае всей цепочке производства необходимо работать синхронно.

Компании, которые являются конечными в цепочке производителей светотехнической продукции, ищут новые перспективные возможности вне сфер своей деятельности.

С появлением светодиодных технологий и общей тенденции к энергоэффективности многие компании светотехнического рынка в поисках перспективных возможностей развития бизнеса стали активно включаться в производственную цепочку. На сегодняшний день рынок готовых светотехнических изделий чрезвычайно раздроблен, пока объединение рынка в единое целое маловероятно.

Одной из наиболее перспективных возможностей для компаний, которые являются конечными в цепочке производителей светотехнической продукции, является разработка светотехнических решений. В будущем этому сектору рынка предрекают небывалый рост.

Что касается сектора рынка компонентов управления системами освещения, сегодня его оборот, по самым грубым оценкам составляет 2 млрд евро. Ожидают, что к 2016 году он вырастет до 4 млрд евро, а в 2020 будет равен 7 млрд.

Традиционно сфера бизнеса светотехнических решений принадлежала компаниям, занимающимся разработкой систем управления освещением. Сегодня, увидев для себя неиспользованные возможности, в эту сферу начинают проникать и другие компании, занимающиеся освещением, особенно изготовители осветительных приборов. Также к ней проявляют интерес и строительные компании, считая эту сферу частью общего проектного решения.

Ряд систем управления, такие как система динамического контроля цвета RGB, уже используются в архитектурном освещении. Системы управления цветовой температурой являются относительно новыми и займут определенную нишу на рынке, но пока их использование ограничено студийным и домашним освещением. Системы диммирования раньше использовались в домашнем освещении, но сейчас в целях экономии энергии начинают использоваться и в других видах общего освещения. Еще одной тенденцией является применение систем освещения для контроля биоритмов человека, животных и растений. За счет хорошей управляемости по сравнению с традиционными источниками света светодиодное освещение имеет ряд очевидных преимуществ во всех вышеперечисленных сферах применения.

Мировой рынок освещения. Системы управления цветом RGB

Так как светодиоды расширяют возмож¬ности управления цветом RGB, например, обеспечивают динамический контроль цвета с минимальным временем отклика, создаются новые сферы их применения. В качестве примера можно привести использование в освещении концертных площадок, телестудий, развлекательных комплексов и гостиниц. Кроме того, эти системы контроля используют и в уличных экранах.

Системы диммирования используются в основном в отелях высокого класса, помещениях для деловых встреч и переговоров, для создания в них определенной атмосферы. Эти системы, совмещенные с автоматическими системами переключения (иногда с датчиками, реагирующими на присутствие человека), сегодня также используются для повышения энергоэффективности. Какими бы экономичными ни были флуоресцентные лампы, переход на управляемое светодиодное освещение поможет сберечь еще больше энергии. Как правило, почти 30% энергии тратится зря, освещая пустые помещения. И здесь применение систем диммирования получилось бы очень актуальным. Еще один пример — автозаправочные станции. Как правило, они очень ярко освещены, независимо от того, заправляется кто-то или нет. Системы диммирования могут автоматически контролировать яркость в зависимости от присутствия или отсутствия клиентов.

Подсветка используется на предприятиях по выращиванию растений, парниках или садах для стимуляции их роста. Дефицит продуктов питания, а также риск загрязнения и заражения грунтовых овощей и фруктов значительно повысил спрос на предприятия, искусственно выращивающие растительную пищу.

Освещение животноводческих ферм и птицефабрик способствует сохранению жизни и здоровья животных. С человеком сложнее. Свет запускает множество различных механизмов, управляющих здоровьем и настроением человека, его мотивацией и способностью решать определенные задачи. Новые системы освещения сыграют значительную роль в северных странах, где зимние ночи длятся сутками.

Мировой рынок освещения. Рынок освещения взял курс на энергосбережение

В настоящее время самыми продаваемыми на рынке освещения являются лампы накаливания. Их доля на рынке общего освещения (по количеству единиц) составляет 52% (12% денежного оборота). За ними следуют флуоресцентные лампы, самые большие по денежному обороту, с 50-% долей по количеству единиц.

Существуют два вида флуоресцентных ламп: линейные, преимущественно использующиеся в офисных помещениях, и компактные, которыми можно заменить лампы накаливания. Доля линейных люминесцентных ламп по количеству продаваемых единиц составляет 16% (19% по денежному обороту), в то время как доля компактных — 17% (31% по денежному обороту). Благодаря запрету ламп накаливания во многих странах мира и широкой государственной поддержке, объемы продаж компактных люминесцентных ламп за последние несколько лет существенно выросли. Доля других – галогенных и газоразрядных ламп — по количеству проданных единиц составляет 12 и 2 процента соответственно, 10 и 14% соответственно по обороту денежных средств.

Хотя лампы накаливания лидируют по количеству продаваемых единиц, они являются самыми малоэффективными. Их светоотдача колеблется от 10 до 19 лм/вт. Светодиодные источники света гораздо эффективнее: 60 — 120 лм/Вт. Энергоэффективность других, не светодиодных источников света, например, компактных люминесцентных ламп равна 40–70 лм/Вт., линейных (типа Т-8) от 35 до 87 лм/Вт.

Энергоэффективность газоразрядных ламп достигает 115 лм/Вт. И это еще не предел. Понимая необходимость энергосбережения в условиях жесткой конкуренции, разработчики всех источников света совершенствуют характеристики своей продукции. Будущее технологическое разделение будет смещаться в сторону отличных от светодиодов экологически чистых энергоэффективных технологий до тех пор, пока цены на светотехническую продукцию не станут боле менее приемлемыми, а это ожидается лишь к 2016 году. В то время как доля ламп накаливания на рынке общего освещения будет неуклонно снижаться — до 9% по количеству про¬даваемых единиц, доля всех энергоэффективных источников света вырастет. Доля КЛЛ, например, вырастет с 17 до 25%, галогенных — до 22%.

Мировой рынок освещения. Будущее рынка общего освещения

Общее освещение состоит из семи различных приложений. Первые шесть — домашнее, офисное, гостиничное, промышленное, магазинное и уличное определяются типом расположения и особенностями зданий, в которых они применяются. Седьмое — архитектурное — в контрасте с первыми шестью в большей степени функциональное, созданное для декоративных целей и формирования настроения. Доля рынка и траектория развития у всех семи приложений разные. Их определяют особенности применения того или иного приложения, а также особенности эксплуатации осветительных приборов.

С тех пор как количество жилых домов стало составлять 70% от числа всех построенных зданий, домашнее освещение выбилось в абсолютные лидеры. Его доля рынка составляет 40%, при этом средняя стоимость домашних светильников достаточно низкая. За ним следуют офисное и уличное освещение с 10% долями каждое. Освещение магазинов и гостиниц хотя и уступает вышеперечисленным приложениям, особенности применения осветительных приборов, а также частая смена увеличивает их оборот на рынке общего освещения.

Доля рынка светодиодного освещения для каждого из приложений складывается исходя из многих факторов. Это различные требования, барьеры, региональные, национальные и ряд других. Все это, в конечном счете, определяет долю каждого приложения на рынке светодиодного освещения и размер рынка. Рассмотрим прогнозы для каждого приложения в отдельности.

Мировой рынок освещения. Архитектурное освещение

В сфере архитектурного освещения светодиоды прижились раньше всех. Уже в 2011 году их доля в этом сегменте рынка освещения составляла 40%. Через пять лет, в 2016 году, по прогнозам экспертов, она достигнет 74%, а к 2020 году — 86%. Одним из самых больших преимуществ светодиодов является возможность управления цветом. В традиционном освещении для этого использовались цветные пленочные фильтры, очень дорогие в плане технического обслуживания.

Кроме того, в обычном освещении ограничены скорость цветового контроля и гибкость использования. Преодолев эти трудности, светодиодные технологии в архитектурном освещении пошли дальше, создав новые виды приложений — медиафасады. Их особенностью является сочетание дизайна самого здания с ярким интерактивным освещением. Это означает принципиально новый подход к взаимодействию зданий и сооружений с окружающей средой. Медиафасад придает зданию необычайно красивый облик, а также несет в себе мощную информативную нагрузку.

Мировой рынок освещения. ЖКХ освещение

В настоящее время в ЖКХ-освещении все регионы планеты используют разные источники света. В количественном отношении, конечно, преобладают лампы накаливания, в то время как количество галогенных и флуоресцентных ламп варьируется в зависимости от страны. Европейцы, предпочитающие более теплый свет, больше тяготеют к галогенным лампам. Азиатам это не принципиально, и там преобладают флуоресцентные.

Основная тенденция в ЖКХ-освещении сегодня — увеличение доли флуоресцентных ламп. Это связано с инфляцией и повышением прожиточного минимума. Однако цветопередача у них гораздо хуже, и это является серьезным препятствием для проникновения в те сферы, где это необходимо. Особенно это касается европейских потребителей. В сферу ЖКХ светодиодные технологии приникают гораздо медленнее, чем в архитектурное освещение. Доля светодиодов на рынке ЖКХ освещения составляет 6%, и такое положение вещей сохранится вплоть до 2016 года. Секрет в том, что рынок ЖКХ-освещения очень чувствителен к ценам на источники света, а пока светодиодные источники гораздо дороже остальных, их доля в данном сегменте рынка освещения останется неизменной. Тем не менее, светодиодное освещение по мере снижения стоимости все активнее участвует в процессе модернизации и инсталляции новых осветительных систем.

Мировой рынок освещения. Офисное освещение

В офисном освещении львиную долю занимают флуоресцентные лампы, за исключением офисов, расположенных в суперсовременных бизнес-центрах и небоскребах, тяготеющих к более теплому свету и светильникам с оригинальным дизайном. Доля других технологий варьируется в зависимости от той или иной страны. Из-за привлекательной цены флуоресцентные лампы будут господствовать в этом сегменте рынка еще довольно долго, вплоть до 2016 года. Серьезной проблемой для светодиодных технологий в этом сегменте также стал «принципал-агент конфликт» (за исключением тех зданий, в которых изначально предполагалась инсталляция светодиодных светильников), когда проектировщикам невыгодно энергосбережение. Доля светодиодов в этом секторе небольшая, всего 2 процента. К 2016 году, как ожидается, она вырастет до 30%, а в 2020 станет равна 52%.

Мировой рынок освещения. Освещение магазинов и супермаркетов

В этом сегменте множество разнообразных сфер применения, начиная с супермаркетов, в которых преимущественно используются линейные компактные флуоресцентные лампы (LFL и CFL) и заканчивая модными бутиками, в дизайне освещения которых применяются и лампы накаливания, и галогенные источники света. Пользователи ламп накаливания и галогенных ламп предъявляют высокие требования к качеству светового потока с высоким индексом цветопередачи (CRI), цветовой насыщенности и к управлению освещением. Светодиоды пока еще не дотягивают до этих запросов. Однако с каждым годом их качество улучшается. Так, их индекс цветопередачи равен 90. Как только стоимость светодиодов станет значительно меньше, то в сочетании с другими преимуществами, такими как низкое энергопотребление, меньший нагрев и большая гибкость для дизайнерских решений, они с легкостью потеснят галогенные лампы и лампы накаливания. Из-за той же пресловутой стоимости светодиоды все еще проигрывают и флуоресцентным лампам, хотя по многим характеристикам они лучше последних. Впрочем, ряд крупных торговых розничных сетей, таких как Starbucks и Walmart, широко используют светодиодные технологии из-за низких затрат на их техническое обслуживание. В настоящий момент доля светодиодных технологий в сегменте рынка освещения магазинов и супермаркетов составляет 2%, однако, по прогнозам аналитиков, к 2016 году она вырастет до 50 процентов, а к 2020 станет равна 78%.

Мировой рынок освещения. Гостиничное освещение

Сегмент гостиничного освещения достаточно сложен, от отелей среднего и высшего класса, использующих лампы накаливания и галогенные, до дешевых, довольствующихся светом флуоресцентных ламп. Доля светодиодов в этом сегменте рынка составляет 10 процентов. По прогнозам специалистов, к 2016 она вырастет до 50 процентов, в 2020 составит 80 процентов. Подобно освещению респектабельных магазинов, освещение отелей премиум класса также требовательно к качеству света, до которого светодиоды еще пока не дотягивают. Впрочем, здесь у них одно важное преимущество: возможность управления светом (димминг, например). Это делает их привлекательными для таких сетей гостиничных комплексов, где требуется круглосуточное освещение. Вкупе с постоянно улучшающимся качеством светодиодного света, эти преимущества могут значительно расширить долю светодиодных технологий в этом сегменте рынка.

Мировой рынок освещения. Промышленное освещение

Сегодня в промышленном освещении используют две основных технологии: газоразрядные и линейные люминесцентные лампы (LFL). Доля светодиодов в этом сегменте рынка менее 1%. Их главный козырь — общая стоимость собственности (TCO). Светодиоды могут значительно снизить затраты на техническое обслуживание, особенно в труднодоступных местах и в помещениях с высокими потолками, там, где замена вышедших из строя светильников стоит гораздо дороже. Но и здесь светодиодам приходится конкурировать с флуоресцентными и газоразрядными лампами, такими же надежными и энергоэффективными, но более дешевыми. По оценкам специалистов, к 2016 году их доля не будет превышать 20%. К 2020 светодиоды смогут выйти на уровень 40%.

Мировой рынок освещения. Уличное освещение

Большую часть сегмента уличного освещения также занимают газоразрядные (ртутные, металлогалогенные, натриевые высокого и низкого давления) и люминесцентные лампы. Натриевые лампы выгодно отличаются ценой и долговечностью, однако проигрывают по качеству цветопередачи. Впрочем, на их позиции в ближайшей перспективе это не повлияет, несмотря на усиление позиций светодиодных источников света. Как и в индустриальном освещении, основным катализатором увеличения доли светодиодных технологий стала общая стоимость собственности (ТСО). Уличное освещение монтируется на значительных высотах, и выгода от использования светодиодных светильников гораздо больше, чем в промышленном секторе. В настоящее время доля светодиодов в сегменте уличного освещения составляет около 5%. К 2016 году она увеличится до 40%, в 2020 году достигнет 70%. Причиной столь оптимистичных прогнозов являются правительственные инициативы по уменьшению выбросов углекислого газа в атмосферу. А уличное освещение практически целиком принадлежит государству, которое и будет принимать решение на внедрение тех или иных экологически чистых технологий. У светодиодов здесь явное преимущество.

Мировой рынок освещения. Азия лидирует на рынке общего светодиодного освещения

Азия является самым большим рынком общего освещения. Ее доля — 35% мирового рынка освещения. Это объясняется стремительным развитием экономики Азиатско-Тихо-океанского региона, прежде всего, Китая. К 2020 году доля азиатского рынка, как ожидается, составит почти половину (45%) от мирового. Европа и Северная Америка сохранят свои позиции на уровне 20 и 25% соответственно. Доля остальных стран будет
ничтожна.

Главная причина такого распределения — объемы инвестиций в капитальное строительство. В азиатских странах доля инвестиций составляет 35%, в Европе — 27%, США и Канаде — 17%. Кроме того, темпы роста азиатского рынка выше, чем в остальных регионах, особенно благодаря Китаю и странам, не входящим в ШОС. По оценкам специалистов, их рост в период с 2010 по 2016 составит 13 и 12% соответственно. Для сравнения, рост рынка освещения в Западной Европе за аналогичный период составит меньше 2%.

Доля светодиодных технологий различается в зависимости от страны и зависит от таких факторов как государственное регулирование, экономическое развитие и предпочтение источников света. Сильнее всех на развитие технологий влияет государственное регулирование. Серьезный акцент на проблемы изменения планетарного климата заставляет государство активно заниматься этим вопросом. В результате чего, лампы накаливания, в течение века господствовавшие на рынке освещения, были сняты с производства и запрещены во многих странах.

Исследования показывают, что внедрение светодиодных технологий в разных странах и уголках планеты может отличаться, однако пока их долевое увеличение в США, Европе и Азии однородно и примерно равно 7%. В ближайшее время азиатский рынок освещения будет отставать от европейского и американского по темпам увеличения доли светодиодных технологий. Это вызвано особенностями экономического развития азиатского региона. Однако это не помешает ему оставаться самым большим рынком освещения с долей 35% от мирового. И, по прогнозам аналитиков, его позиции будут лишь укрепляться. К 2020 году азиатский рынок светодиодного освещения достигнет оборота в 26 млрд евро. За ним будут следовать Европа и США с оборотом 14 и 10 млрд соответственно.

При более тщательном исследовании тенденции отличаются в зависимости от страны. В Северной Америке доля светодиодов на рынке освещения равна 7 % и составляет 1 млрд евро. Основную часть оборота дает рынок инсталляции световых приборов при поддержке ряда государственных инициатив вроде программы LEED (в переводе на русский означает «Руководство в энергетике и наиболее приемлемом, с точки зрения экологии, проектировании»). Несмотря на запрет ламп накаливания с 2012 года, доля светодиодных технологий в секторе рынка замены источников света будет расти медленно. В большинстве штатов США цены на электроэнергию и флуоресцентные лампы достаточно малы, что сильно нивелирует достоинства светодиодных ламп. Однако с уменьшением стоимости их доля неизбежно увеличится.

В Европе соотношение долей светодиодных технологий и общего освещения такое же, как в США и равно 7%, то есть 1 млрд евро. Основной сферой применения светодиодных технологий в Европе является архитектурное освещение. Здесь стало модным освещать фасады зданий разноцветным светом, где светодиоды имеют значительные преимущества. Запрет на лампы накаливания (который будет введен уже в 2012 году) — еще один ускоритель развития светодиодных технологий, в особенности белого цвета, который вкупе с растущими ценами на электроэнергию способен сильно увеличить их долю на общем рынке освещения.

Доля азиатского рынка, как уже говорилось ранее, самая большая в мире как на рынке общего освещения, так и в светодиодном секторе. Благодаря мощной государственной поддержке оборот рынка освещения равен европейскому и американскому. Львиная доля успеха принадлежит Китаю. Он лидирует в двух секторах: уличном и архитектурном освещении. Благодаря государственным инвестициям в уличное освещение доля светодиодных технологий в нем к 2015 году увеличится до 30%. Однако за счет ЖКХ-освещения общий оборот рынка светодиодных технологий в Китае несколько ниже европейского. Впрочем, благодаря большим объемам производства, к 2020 году доля Китая в обороте мирового рынка общего светодиодного освещения составит 20% или 11 млрд евро.

Светодиодные технологии в Японии первыми освоились в секторе модернизации освещения. Основных причин две. Во-первых, компактные люминесцентные лампы в Японии дороже, чем в Китае, в 6 раз. Светодиодные лампы получаются доступнее. Во-вторых, авария на АЭС Фукусима-1 привела к ужесточению требований к энергосбережению. Однако большая часть рынка все еще принадлежит флуоресцентным лампам, даже в секторе ЖКХ-освещения, что может стать дополнительным барьером для экспансии светодиодов на японский рынок освещения. В остальных странах мира (Ближнем Востоке, Латинской Америке, Африке) доля светодиодов на рынке освещения сравнительно мала, как, впрочем, и сам рынок. И, тем не менее, внедрение светодиодных технологий неизбежно произойдет и здесь, только оно будет идти крайне медленно.

Мировой рынок освещения. Структурные изменения: рынок инсталляции новых световых приборов обгонит рынок замены существующих световых приборов

Как уже говорилось выше, мировой рынок освещения смещается от ламп накаливания со сроком службы в 1000 ч к энергоэффективным и гораздо более долговечным (в десятки раз) источникам света — светодиодным и флуоресцентным лампам. Эта тенденция приведет к уменьшению доли рынка, производящего замену существующих источников света, и увеличению доли рынка производства новых систем освещения. И даже несмотря на то, что средний срок службы светодиода как источника света исчисляется десятками лет, рынок от этого не пострадает. Это объясняется тем, что в разных сегментах рынка освещения частота замены источников света отличается. В уличном освещении светильники работают десятками лет, а в каком-нибудь модном бутике в рекламных целях освещение меняется каждый месяц.

В результате эти изменений развитие сегмента рынка инсталляции освещения будет интенсивнее, чем в сегменте замены источников света, потому что встроенные светодиодные светильники имеют больше преимуществ перед заменяемыми светодиодными лампами, даже несмотря на высокую стоимость. Одним из таких преимуществ является возможность управления цветовой гаммой в архитектурном освещении, где замена ламп была бы проблематичной. Еще в качестве примера можно привести хай-бэй лампы, подводные и встроенные в пол. В этих случаях проще и дешевле заменить все целиком, чем менять по одной лампочке.

Пока доля светодиодов в сегменте рынка инсталляции световых приборов составляет всего 7%, но уже к 2020 году вырастет в 10 раз. Вместе с тем, такие изменения на рынке освещения неузнаваемо преобразят всю производственную цепочку. Конечно, пока не отработаны стандарты, нет унификации производственного процесса. Однако столь серьезные перемены скажутся на всех участниках рынка освещения, потребовав от них новых стратегических бизнес-решений.

аналитика аналитика рынка исследование мировой рынок освещения рынок освещения светодиодные светильники