Исследование рынка освещения и сравнительный анализ конкурсов в сегменте муниципального уличного освещения в 1 квартале 2012 и 2013
(4 votes, average: 4,75 out of 5)
Загрузка...
Сергей Боровков, sergey.borovkov@lbconsulting.ru,
генеральный директор ООО «Лайтинг Бизнес Консалтинг»
Окончил МЭИ по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств» и Всероссийскую Академию Внешней торговли по специальности «Международная экономика». С 2003 по 2013 гг. работал в компании Philips в секторе «Световые решения», занимая должности: менеджера по работе в ключевыми клиентами (20032004), менеджера по индустриальным закупкам (2004-2007), руководителя направления по индустриальным закупкам (2007-2009), руководителя направления по энергосберегающим программам (2009-2011), руководителя направления по работе с проектными партнерами (2011-2013), руководителя по связям с правительственными организациями и развитию рынка (2012-2013). В настоящее время руководитель специализированной светотехнической консалтинговой компании «Лайтинг Бизнес Консалтинг».
Имея 10-ти летний опыт работы в светотехнике, я не раз имел дело с исследованием рынка освещения или его сегментах, выпущенных различными исследовательскими компаниями и российскими, и зарубежными. В них подробно описывалась макроэкономическая ситуация, анализировалась динамика экспорта-импорта светотехнической продукции, предоставлялась справочная информация о компаниях и т.п. Но каждый раз мне, как профессионалу, чего-то не хватало в этих отчетах. Порой, они содержали недостоверные данные или недостаточно глубокий анализ. И не было ни одного отчета, позволяющего увидеть ситуацию на рынке и с макроэкономической точки зрения, и позволяющего получить необходимую детализацию по продукции.
Компания «Лайтинг Бизнес Консалтинг», специализирующая на рынке светотехники, решила проводить свои исследования, ориентируясь на потребности профессионалов светотехнического рынка.
В нашем первом исследовании рынка освещения, посвященному сегменту муниципального уличного освещения, собрана и проанализирована информация о государственных и муниципальных конкурсах, объявленных в 1 квартале 2013 года.
Отчет по исследованию содержит несколько основных разделов: обзор социально-экономического положения РФ в 1 квартале 2013 года, общий сравнительный анализ конкурсов за 1 квартал 2013 и 2012 года, а также глубокий анализ конкурсов 1 квартала 2013 года, который позволил получить необходимую детализацию по закупаемому осветительному оборудованию.
Согласно выборке компании «Лайтинг Бизнес Консалтинг», из общего числа конкурсов, опубликованных на сайте госзакупок в первом квартале 2013, было заявлено 1050 конкурсов, связанных с закупкой, обслуживанием и ремонтом осветительных приборов для уличного освещения. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года, суммарное число конкурсных процедур выросло почти на 5%, а суммарная «начальная цена» конкурсов на 21% (табл. 1).
табл. 01. Статистика конкурсов в 1 квартале 2012 и 2013 гг.
| Показатель | 1 кв 2012 | 1 кв 2013 | Динамика,% |
|---|---|---|---|
| Количество заявленных конкурсов, шт. | 1003 | 1050 | 105% |
| Суммарная «начальная стоимость» заявленных конкурсов, руб. | 2 623 229 023,14 | 3 164 421 833,98 | 121% |
Из 1050 объявленных конкурсов, как и в 2012 г., превалировал тип конкурса «открытый аукцион в электронной форме». Доля другого, часто используемого типа конкурентных закупок «запроса котировок», снизилась по сравнению с 2012 годом. (табл. 2)
табл. 02. Распределение конкурсов по типам
| I кв 2012 | I кв 2013 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Способ закупки | Кол-во конкурсов | Доля, % | Кол-во конкурсов | Доля, % | Динамика, % |
| Запрос котировок | 482 | 48% | 422 | 40% | 87,5% |
| Открытый аукцион в электронной форме | 515 | 51% | 620 | 59% | 120% |
| Открытый конкурс | 6 | 1% | 8 | 1% | 0% |
| Общий итог | 1003 | 100% | 1050 | 100% | 105% |
Анализ конкурсов в денежном выражении показал рост средней заявленной «начальной цены» открытых конкурсов в электронном виде с 3,7 до 4,4 млн. руб. (табл. 3)
табл. 03. Анализ конкурсов по показателю «начальная цена»
| 1 кв 2012 | 1 кв 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Способ закупки | Количество конкурсов, шт. | Суммарная «начальная цена», руб | Средняя «начальная цена» конкурса, руб. | Количество конкурсов, шт. | Суммарная «начальная цена», руб | Средняя «начальная цена» конкурса, руб. |
| Запрос котировок | 482 | 150 128 858 | 311 471 | 422 | 131 234 545 | 310 982 |
| Открытый аукцион в электронной форме | 515 | 1 898 717 690 | 3 686 830 | 620 | 2 699 073 146 | 4 353 344 |
| Открытый конкурс | 6 | 574 382 475 | 95 730 412 | 8 | 334 114 143 | 47 730 592 |
| Общий итог | 1 003 | 2 623 229 023 | 2 615 383 | 1 050 | 3 164 421 834 | 3 013 735 |
Анализ проводимых конкурсов в региональном разрезе показывает лидерство Центрального федерального округа по числу заявленных конкурсов. Из прочих регионов, стабильно высоким объемом заявленных конкурсов отличается Приволжский федеральный округ. Наименьший же объем заявленных конкурсов в Северо-Кавказском федеральном округе (табл. 4).
табл. 04. Распределение конкурсов по федеральным округам
| Округ РФ | Количество конкурсов в 1 кв 2012 | Количество конкурсов в 1 кв 2013 | Динамика,% |
|---|---|---|---|
| Дальневосточный федеральный округ | 93 | 119 | 128% |
| Приволжский федеральный округ | 144 | 152 | 106% |
| Северо-Западный федеральный округ | 103 | 118 | 115% |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 21 | 27 | 129% |
| Сибирский федеральный округ | 111 | 108 | 97% |
| Уральский федеральный округ | 113 | 132 | 117% |
| Центральный федеральный округ | 264 | 272 | 103% |
| Южный федеральный округ | 154 | 122 | 79% |
| Общий итог | 1003 | 1050 | 105% |
Распределение конкурсов по федеральным округам в %
В денежном выражении по показателю «начальная цена» лидером в январе-марте 2013 года стал Сибирский федеральный округ, опередив ЦФО по сравнению с 2012 (табл. 5).
табл. 05. Анализ конкурсов по показателю «начальная цена» по федеральным округам
| Округ РФ | 1 кв 2012 | 1 кв 2013 | Динамика,% |
|---|---|---|---|
| Дальневосточный федеральный округ | 146 995 088.4 | 317 032 924.9 | 216 |
| Приволжский федеральный округ | 404 189 353.8 | 312 094 164.7 | 77 |
| Северо-Западный федеральный округ | 144 118 929.1 | 175 392 279.6 | 122 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 68 519 807.31 | 132 164 980.4 | 193 |
| Сибирский федеральный округ | 124 103 695.4 | 880 625 212.4 | 710 |
| Уральский федеральный округ | 146 305 244.7 | 157 053 773.1 | 107 |
| Центральный федеральный округ | 1 319 876 506.0 | 656 148 331.2 | 50 |
| Южный федеральный округ | 269 120 398.2 | 533 910 167.6 | 198 |
| Общий итог | 2 623 229 023.0 | 3 164 421 834.0 | 121 |
Анализ конкурсов по показателю «начальная цена» по федеральным округам в %
Такая смена лидера объясняется проведенным в первом квартале текущего года конкурса «Аукцион на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по организации наружного освещения улиц на территории муниципального образования «Город Томск» в 2013?—?2015 годах» с начальной стоимостью — 342,2 млн. руб.
В 2012 конкурс «Уличное освещение муниципального образования «Город Калуга»», отличающийся значительной начальной стоимостью 425,3 млн. руб. и конкурс «Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ по устройству наружного освещения дворовых территорий города Москвы» с начальной стоимостью 395,9 млн. руб., обеспечили «лидерство» ЦФО.
Информация по наиболее крупным конкурсам приведена в таблицах 6 и 7.
табл. 06. Топ-5 конкурсов в I кв 2012 года по показателю «начальная цена», руб.
| Наименование | Округ РФ | 2012 |
|---|---|---|
| Оказание услуг энергосервиса на объекте: «Уличное освещение муниципального образования «Город Калуга» для управления городского хозяйства города Калуги | Центральный ФО | 425 273 749.5 |
| Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ по устройству наружного освещения дворовых территорий города Москвы | Центральный ФО | 395 893 717.7 |
| Заключение контракта на энергосервис, г. Липецк | Центральный ФО | 106 560 381.5 |
| Открытый аукцион в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ по устройству наружного освещения с корректировкой благоустройства объекта озеленения по адресу: ВАО, лесопарк на ул. Свободный проспект, д. 11-17, площадь участка - | Центральный ФО | 96 594 234.4 |
| Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение энергосервисных работ по реконструкции сети уличного освещения с целью снижения потребления электроэнергии в г.Бор | Приволжский ФО | 94 757 440.9 |
Топ-5 конкурсов в I кв 2013 года по показателю «начальная цена», руб.
| Наименование | Округ РФ | 2013 |
|---|---|---|
| На право заключения муниципального контракта на оказание услуг по организации наружного освещения улиц на территории муниципального образования «Город Томск» в 2013 — 2015 годах | Сибирский ФО | 342 179 000.0 |
| Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (энергосервис) по уличному освещению городского округа город – герой Волгоград* | Южный ФО | 288 292 259.0 |
| Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту установок наружного освещения с заменой аварийных опор, расположенных на территории города Москвы | Центральный ФО | 154 021 809.0 |
| Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Восстановление наружного освещения после проведенной реконструкции воздушных линий с применением самонесущих изолированных проводов в населенных пунктах Республики Татарстан» | Приволжский ФО | 110 083 700.0 |
| Выполнение подрядных работ по объекту: «Капитальный ремонт ул. Гвардейская с обустройством уличного освещения и тротуаров, в том числе ПСД» | Дальневосточный ФО | 61 795 557.0 |
* конкурс признан несостоявшимся
ВЫВОДЫ
В сегменте муниципального уличного освещения первого квартала 2013г. наблюдается существенный рост количества и начальной стоимости конкурсов по сравнению с первым кварталом 2012 г. На основании анализа данных одного квартала выводы о причинах этого роста делать рано. Вполне вероятно, что это результат действий Правительства РФ по выполнению Государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года».
Полную версию отчета «Исследование рынка муниципального уличного освещения в 1 квартале 2013 года» вы можете запросить в компании «Лайтинг Бизнес Консалтинг» по адресу info@lbconsulting.ru
Похожие Записи
« ТОП-12 осветительных установок для магистрали районного значения Б2 / 2013 Расчет энергосервисного контракта: сроки действия, стоимость, риски и необходимость »
